"یون هی" به عنوان معاون مدیر دبیرستان قدیمی خود استخدام می شود، جایی که اتفاقات عجیب و غریب در دستشویی قدیمی مدرسه اتفاق می افتد. دو دانش آموز "ها یانگ" و "سو یون" كه از آن دستشویی به عنوان مخفیگاه خود استفاده می كردند، صدای زمزمه ای از آنجا می شنوند و معتقدند كه یک روح درون آن وجود دارد و ....

قبل از اینکه همسر "وو جین" جان خود را از دست بدهد، به "وو جین" می گوید که یک سال بعد در یک روز بارانی باز می گردد و دوباره با او ملاقات می کند. اما وقتی به طور باور نکردنی در آن روز ظاهر می شود، دیگر چیزی به یاد نمی آورد و ...

"ته یول" که یکی از بهترین شمشیرزن های حرفه ای دوره چوسان است ، بعداز ، از دست دادن یکی از چشم هایش ، خود را از این حرفه دور کرده و سعی میکند که زندگی عادی را در پیش بگیرد ، اما همه چیز بعد از ناپدیدشدن دخترش تغییر میکند و او برای یافتن دخترش از مخفی گاهش بیرون آمده و دوباره شمشیرش را بدست گیرد و ....